中国纺织服装、服饰业国际竞争力如何

-Maggie-

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2020年，受新冠肺炎疫情冲击，全球服装服饰等弹性消费品供需萎缩。全球贸易信息系统（GTA）数据显示，2020年全球纺织服装、服饰出口值下降11.4%。已公布出口数据的132个国家和地区中，有115个纺织服装、服饰出口值同比下降。我国疫情率先得到有效控制，纺织服装、服饰业产能快速回升，显示出较强出口韧性，2020年出口1272.1亿美元，仍高居全球首位，外贸竞争力综合得分为103.14，优于上年的102.86，在国际上的相对竞争力略有提升。在132个国家和地区中排第3位，在我国国民经济行业的全部43个二级行业中排第12位，位次均与上年持平。
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) h6 a% z7 f  O9 f( S/ e即墨海关关员到服装市场现场了解贸易新业态开展情况。 图 / 勇琳琳
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2020年全球纺织服装、服饰业主要出口国别（地区）贸易竞争力对比
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  y8 W2 F( Y6 n1 D6 ]: k6 w6 o竞争力指标涨跌互现

行业自身发展承压
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& ~3 n: B  Y0 K7 }& l在构成行业竞争力的五项指标中，除国际市场占有率和出口增长率优势指数有所提高外，显示性指数、贸易竞争指数和出口比重等三项指标表现疲弱，表明行业出口仍处于减速换挡的调整期。
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就具体指标而言，2020年我国纺织服装、服饰业的国际市场占有率为33.09%，比2019年提高0.48个百分点、比2018年下滑0.8个百分点；继续稳居榜首，占有率大幅领先第二位越南25.78个百分点；越南、德国、意大利、土耳其分列第二至五位，其中仅意大利市场占有率小幅下滑，其他国家市场占有率均有所提升。从出口同比看，虽然2020年我国纺织服装、服饰业出口降幅比2019年加深5.4个百分点，但降幅略窄于该行业全球整体水平，出口增长率优势指数为1.31，一扫连续两年为负值的阴霾，全球排位从第86位跃升至第36位。

我国纺织服装、服饰业出口相对优势继续减弱。2020年，我国纺织服装、服饰业显示性指数为2.24，排第19位，比2019年和2018年分别下降0.24和0.42，已连续三年走低。表明我国纺织服装、服饰业的竞争力仍保持上游地位，但竞争优势弱化。反映行业内部结构性国际竞争力的贸易竞争指数为0.88，近3年总体稳定但微幅下降，排第6位，显示我国纺织服装、服饰产品出口与进口间的差距有所收窄。在这一指标上，柬埔寨、缅甸、巴基斯坦、越南、斯里兰卡得分高于我国，这些国家均以纺织服装为国民经济主要出口行业。此外，我国纺织服装、服饰业出口比重为4.9%，比2019年和2018年分别下降0.77个和1.06个百分点，在国内各出口行业中的排位下滑1位至第5位，位居出口产品单位价值更高的计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业之后，且被口罩等防疫用品出口大幅增长的纺织业强势赶超。

% f& Q( S* _& Z- i9 x" R贸易保护层出不穷
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( n0 e0 c- `5 H" `. l9 \传统市场比重下降

* R4 N& s: }3 f! s9 i* S) U当前，国际贸易环境更趋复杂，我国纺织服装、服饰业遭遇的贸易壁垒愈发多样化。截至2021年7月，欧盟REACH法规中的“高度关注物质”（SVHC）清单已增至219种物质。限用物质持续增多不仅导致纺织服装制成品的环保门槛抬升，也波及原料种植、纺织染整等上游产业链。英国脱欧后实施的UK-REACH也增加了纺织服装出口企业的应对成本。自2021年起，通过欧盟27国公司或唯一代理完成的欧盟REACH注册无法适用于英国，企业需要额外付费实施英国UK-REACH注册。纺织服装也一直是我国被欧美市场通报的主要消费品之一。2020年，在欧盟非食品类消费品快速预警系统（RAPEX）、美国消费者安全委员会（CPSC）涉及中国内地产品的通报中，纺织服装被通报数量在各行业中均高居前五。
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) L' }! G1 Z0 ]7 }蓝色贸易壁垒也愈演愈烈。作为劳动密集型制造业，纺织服装、服饰业备受欧美号称关心劳工身心健康和权益的社会责任标准SA8000等“蓝色贸易壁垒”的捆缚。近两年，美国、欧盟多次宣布对我国新疆生产的棉花产品、包括在第三国加工或制造的相关商品采取抵制措施。瑞士良好棉花发展协会（BCI）自2020年10月起以存在“强迫劳动”为借口全面停止对新疆棉花发放认证书。新疆是我国棉花主产地，污名化事件对我国含棉纺织服装产品出口带来考验，特别是对以高支高档高利润产品为主的欧美订单影响较大。海关数据显示，2021年前7个月，我国对美国和欧盟出口服装及衣着附件比2019年同期增长9.5%，其中含棉服装下降6.5%。
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在技术性贸易措施有增无减、中美经贸摩擦等关税壁垒高筑的形势下，我国纺织服装、服饰业对传统市场出口压力日增。2018年，我国纺织服装、服饰业对美国、欧盟（及英国）两大市场出口值合计占45.9%，2021年前7个月比重下降至45.3%。

区域合作破冰前行

新兴市场焕发生机

, n$ J* d/ c% d! G  M) l, {随着“一带一路”倡议的推进，我国纺织服装、服饰业“走出去”进行全球布局、产能合作的能力不断提升，已成为“一带一路”倡议的先导和示范性产业。我国纺织服装、服饰业对“一带一路”沿线市场出口比重由2018年的21.6%增至2020年的23%；2021年前7个月对“一带一路”沿线市场出口195.4亿美元，同比增速快于该行业整体10.9个百分点，比重进一步提升至24.2%。
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此外，2020年，我国与东盟、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等15个国家正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），涵盖全球30%的经济体量。2020年，我国纺织服装、服饰业对RCEP成员国出口331.3亿美元，占同期行业整体出口值的26%。RCEP落地后，我国纺织服装、服饰产品对相关国家出口将迎来关税大幅削减乃至零关税的利好，有利于深化国际产能合作、扩大区域内投资，促进区域内统一供应链市场和消费市场的产生，同时也将助推我国纺织服装产业设备、技术水平等全面改造升级，加快抢占中高端消费市场。
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. ]8 U. }2 B5 F9 `综合成本水涨船高

传统优势渐行渐远
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2 H: [$ @2 S3 l9 l近年来，纺织服装、服饰业发展愈发面临劳动力不足、综合成本攀升等制约和挑战。自2015年以来，纺织服装、服饰产品出口值已连续6年下行，行业运行及出口压力日渐加大。2018年起我国服装行业企业数量逐年下滑，根据国家统计局数据，2020年服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业数量为13300家，同比减少4.2%，比2017年减少15.6%；利润总额640.4亿元，同比下降21.3%。
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随着我国人口红利逐渐消失，人工成本逐年提高。媒体调查显示，数年前纺织行业人力成本占总成本的比重20%－30%，目前已升至50%－60%，且尚未出现停止的趋势。行业还面临严峻的“招工难”等问题，工人流动性大、在岗工人平均年龄较高、代际更替出现断层、高技术工人紧缺，导致企业接单能力受限，对生产和出口形成制约。土地、能源、运输等生产成本持续上行，综合成本攀升倒逼国内生产线加速转移到成本相对较低、产业配套能力逐渐增强的东南亚和南亚国家。自2012年开始，我国纺织服装、服饰业加工贸易出口额连续9年下降，2020年下降35.7%，深于行业整体降幅25.6个百分点；占行业出口总值比重从2012年的14.8%逐年萎缩至6.1%。GTA数据显示，2020年我国纺织服装、服饰在美国、日本的市场份额分别比2018年下降6.2个和4.1个百分点，同期越南、孟加拉国的市场份额保持增势。

/ v$ z! F0 B/ q( G7 L  {2 \2020年下半年以来，纺织服装、服饰原材料价格快速走高。2021年2月部分化工原料价格同比涨幅超过100%，截至3月初棉花期货价格较去年上半年低点上涨60%，涤丝、氨纶、棉纶等多类纺织原料价格随之跳涨。短期内原材料价格迅速攀升，不仅抬高纺织服装服饰业生产成本，也加大了下游客户为避免涨价过快而推迟或取消订单的风险，打乱企业生产运营计划，削弱出口企业竞争力，对利润空间小、资金周转难的纺织服装生产企业带来考验。同时，2020年7月以来国际海运价格持续上涨。海运费上涨、仓位紧缺成为企业近期最主要关切。据调研企业反映，部分纺织服装、服饰，如快消品牌产品对时效性要求高，此前交货快是我国产业的相对竞争优势，但由于海运货柜紧张，产品难以按时交付导致订单流失。
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行业加速转型升级

# h. C. O) R( ?; @6 b) N' H- ~( p业态创新彰显活力

/ _6 Y3 b7 f7 C) C. ]3 ]$ K为缓解综合成本压力，近年来我国传统纺织服装产业加快向科技、绿色、时尚方向转型的步伐，高端制造、品牌建设、数字化智能化水平、集群化国际化程度不断提高。截至2021年7月，商务部认定纺织服装业外贸转型升级基地增至71家。外贸转型升级基地作为产业和贸易有机结合的重要平台，是培育技术、标准、品牌、质量、服务等竞争新优势的有效途径，已成为推进贸易高质量发展的重要载体和抓手，在推动行业外贸创新发展、优化和稳定产业链供应链等方面发挥积极作用。2020年，我国民营企业出口纺织服装、服饰产品同比降幅比行业整体低4.3个百分点；2021年前7个月，民营企业出口同比强势增长40.5%，高于行业整体增幅11.4个百分点，显示行业主体活力增强，为出口稳中向好提供了有力支持。
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) X( `2 o2 P1 ~, A. Y. D面对疫情带来的突增压力，我国纺织服装、服饰业积极加快推进领域创新、渠道创新、市场创新。在生产领域上，部分企业以疫情为契机，不断延伸产业链条，向医疗防护用品市场拓展。在渠道创新上，部分企业以高性价比的产品供应链为依托，积极布局直播电商，通过强化互动体验创造需求。在市场布局上，部分外贸型企业通过自身调整、借助电商平台等方式，推动国内外两个市场相互融合。随着我国外贸政策精准发力、制度创新如火如荼，加快培育的新业态新模式对纺织服装、服饰业出口的拉动力或持续提升。
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4 U& z( v7 L( i" @) q  |" D/ K+ [: R文/陈家骥  李垚  王琳  凌微子
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林佳珣  高圣淦  粟端


& _: B2 k6 l: d1 E8 @) r4 K' u
' K+ W: C; u& d  F9 B文章来源于《中国海关》杂志2021年12月

- O: D7 ?5 H5 v7 {1 a0 ^$ A+ @" l转载请注明来源“中国海关杂志”以及作者。
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编辑：常相婧
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原文作者：中国海关杂志