中国登顶英国第一大进口贸易国！英国最新进出口大数据出炉

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2021年5月12日，英国税务海关总署（HMRC）在政府官网上公布了2021年第一季度的英国进出口数据。







这份报告从贸易趋势、英国与（非）欧盟国家贸易情况、2021年3月出口、以及2021年3月进口等角度，详细分析了英国第一季度的进出口贸易表现。

总的来说，英国2021年第一季度的出口贸易总额同比下降1.9%，进口总额也同比下降8.3%。


但值得注意的是，中英今年第一季度贸易额却逆势增长，中国不仅超过德国，跃升为英国第一大进口贸易国，而且中英贸易额也有望在今年再创新高。

这份关于英国进出口的数据报告共有20页，为方便读者阅读，今天我们主要提取最重要的内容和大家分享，需要完整报告的读者可以在“英伦投资客”公众号后台回复“0519”索取全文。

2021年第一季度英国进出口贸易表现


在讲中英贸易数据之前，我们先来看英国今年第一季度的进出口总体情况。


受疫情影响，英国出口贸易总额与去年同比下降了1.9%，进口总额也比去年同比下降了8.3%，贸易赤字同比下降了23%。







下表是英国近10年进出口贸易的季度表现。可以发现，虽然今年第一季度的贸易量同比去年有所下降，但与去年疫情最严重的第二季度相比，已经有所恢复。







具体到2021年3月，当月数据显示英国为净进口国，进口额超过出口额70亿英镑。


其中，英国货物出口总额为349亿英镑，比上个月增加了80亿英镑（30%），同比去年增加了64亿英镑（22%）。


英国进口总额为419亿英镑，比上个月增加了70亿英镑（20%），同比去年增长了4亿英镑（0.9%）。







2021年3月，英国与欧盟/非欧盟国家的贸易情况如下图所示。其中，英国针对非欧盟国家的出口额对比上月增长了36%，针对欧盟国家的进口额比上月增长24%。









进口：中国登顶英国最大进口伙伴国


首先我们来看看英国进口的情况。


总体来看，英国目前排名前5的进口国分别为中国、德国、美国、荷兰和比利时。







具体数据显示，中国以13%的进口份额排名第一，德国以12.9%的进口份额排名第二。


具体来说，英国从中国进口的货物数量有一个很大幅度的上升，相当于从去年3月时5.5%的份额，直接上升到了今年3月的13%。


与此同时，英国从中国的进口额也从2020年的第4位，上升为今年的第1位，已让中国成为英国最大进口贸易伙伴国。


多年来，德国一直是英国最大的贸易进口伙伴，但今年却被中国超越。







事实上，英国对华进口在整个第一季度的增长势头都十分强劲。在截至2021年3月的前3个月里，英国从中国的进口额达到了152.1亿镑，比去年同期增长了62%。







过去一年中，英国对华进口额还是前十大进口贸易伙伴中增幅最大的。







从行业分布上看，中国是2021年向英国出口大宗商品最多的五个国家之一，出口额仅次于德国。2021年3月，英国从中国进口的机械类产品进口额为12.46亿镑。

同时，中国也是向英国出口电子设备的主要国家，2020年3月比前年同期增长了77%，达到了3.62亿镑。

另外，中国也是英国进口各类化工产品的主要来源国，尽管今年3月从中国进口化工产品较2月有所减少，下跌了1.3亿英镑（21%）。







疫情期间，英国也从中国进口了大量防疫物资，比如我们在此前文章中提到的，英国政府耗资超13亿英镑，大规模采购的全民免费新冠检测盒，便是中国公司制造的。同时，英国政府和公司还向中国购买了口罩、面罩等防疫物资。









出口：英国对华出口总额3月排名第7


说完进口，接下来我们看看出口数据。


总体来看，英国今年3月排名前5的出口国分别为瑞士、美国、德国、荷兰和爱尔兰，均为欧美发达国家。







值得一提的是，瑞士首次取代美国，成为英国最大的出口伙伴国。

与2月和去年3月相比，英国对瑞士的出口额分别增长了25.89亿英镑（83%）和40.29亿英镑（3.5倍）。


值得一提的是，今年3月，在英国对外出口最多的前十大国家中，英国对中国出口总额排在第7位。
其中，英国对华出口额比2月增长了59.7%，仅次于向瑞士的出口额增幅。与去年同期相比，英国对华出口额增长了39.8%，增幅排在第三位。







不过，英国对中国香港的出口额却在3月经历了最大幅度的下降，下降了整整5.97亿英镑（51%）。


事实上，英国对华出口不仅在3月表现喜人，而且在整个第一季度的增长势头都十分强劲。


2021年1至3月，英国只对瑞士、中国和比利时的出口额同比去年为正增长，其余国家均为负增长。







介绍完整体情况后，我们再从行业分布和地区分布，分析英国对华出口的具体特征：


1. 英国对华出口行业分布


报告指出，英国3月对华出口同比2月的增长主要是汽车和矿物燃料，分别增长了1.96亿英镑和1.73亿英镑。

与此同时，《China Briefing》也专门就今年第一季度英国对华出口的行业、地域分布细节进行了报道。

报道指出，2021年第一季度，英国对华出口增长主要是由机械和运输设备等英国制成品带动的，出口额达到18亿英镑。


从行业上看，今年一季度英国对华出口主要集中在制造业，其中汽车出口表现良好，达到10.5亿英镑。


其他制造业出口还包括化工产品（7.84亿镑）、制药业（5.31亿镑）、机械（5.09亿英镑）和材料制造业（3.46亿镑）。


相比之下，除原油等矿产品外，英国对华非制成品出口表现相对暗淡。







据《China Briefing》分析，中国经济增长主要依赖于私人和公共投资，预测在2021年全年，英国的专业机械和设备对华出口额将会有更强劲的增长。


2. 对华出口地区分布


接下来我们讲讲英国对华出口的地域特征。


2020年，英国对华出口排名前5的地区都位于英国的制造业中心地带。值得一提的是，这些地区的汽车、专业机电机械、运输设备和飞机等产业发展得较为成熟。





具体来说，英国汽车工业集群所在地——西米德兰兹郡（west Midlands）排名第一，2020年该地区对华出口22亿英镑，占英国对华出口总额的15.5%；其次是东英格兰的21亿英镑，占英国出口总额的14.6%。


英格兰西北和东南部（不包括伦敦）分别以17亿、16亿英镑分列三、四位。


值得一提的是，伦敦仅凭一城之力，就占据了2020年对华的出口第五名，出口额达到了11亿英镑，行业分布上以旅游、知识产权、金融和其他商业服务为主。







预测：中英贸易未来前景如何？


尽管2019年后，英国对华出口额受疫情影响有所下降。但随着英国经济的恢复，未来英国对华出口将大幅增加，原因有二：


首先，英国对华出口一直保持着高水平发展。


数据显示，2018至2019年，英国对华出口年均增速超过53%，远远超过了增速第二的美国（10.6%）。2019年一年就有11.13万家注册增值税的英国企业开展了对华出口贸易，年出口额达236亿镑。

相比之下，英国对欧盟的出口在“脱欧”前就呈现了下降趋势。





其次，英国政府一直在为促进中英贸易提供政策优惠。


为了促进英国对中国等国家出口，英国政府在2021年3月的春季预算案中引入了多种激励措施，包括为企业提供研发税收抵免，以及在英国沿海和内陆航道附近的港口建立8个自贸港。


值得一提的是，这自贸港将效仿中国经济特区，为繁荣的沿海省份的轻工业出口导向型增长提供动力。







预计这些新措施不仅将提高英国现有出口商对中国的出口水平，还有望增加英国企业进入中国的机会。


但这是否意味着，中国会成为英国唯一的主要出口增长市场呢？


答案是否定的。


今年2月1日，英国申请加入“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）。我们曾在《英国公开宣布脱欧入亚，藏着什么秘密？》一文中分析过这一举动背后的动机。


英国脱欧入亚、主推“全球化英国”，打的算盘其实很简单，那就是：既然已经离开动作迟缓的欧盟，那就积极加入高速发展的亚太，毕竟全球市场和世界未来都在亚洲。


换句话说，除了中国，英国还将重点瞄准同样消费力强大的亚太市场，包括东南亚、南亚、日本、韩国，也包括澳洲、加拿大、墨西哥等。


事实上，英国申请加入CPTPP的举动就意味着，英国出口企业已经越来越清楚地意识到，自己未来需要在远离欧洲市场的其他地方，比如在充满活力但也更复杂的东南亚和南亚市场抓住机会。




英伦投资客写在最后


今天这篇文章，我们主要分析了2021年第一季度英国进出口贸易情况，尤其是在对华进出口贸易方面的具体表现。


今年3月，英国对华（大陆）出口总额排在第7位。从行业上看，今年一季度英国对华出口主要集中在制造业，其中汽车出口表现良好。地区分布上，伦敦仅凭一城之力，就占据了2020年对华的出口第五名。


进口方面，英国对华进口额从2020年的第4位，上升为今年的第1位。中国也超越德国成为英国最大进口贸易伙伴国。


随着英国经济的恢复，加上英国政府为促进中英贸易提供的政策优惠，相信未来英国对华出口将大幅增加。


当然，英国正式加入CPTPP，也意味着英国未来并不会局限于中国市场，它还将着眼于消费力同样强大的东南亚和南亚市场，将出口版图进一步扩大。