2020年中国陶瓷电容器行业市场规模、进出口贸易及格局分析

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一、概述
陶瓷电容器又称为瓷介电容器，是介质材料为陶瓷的电容器。陶瓷电容器产业链上游主要为瓷粉、内电极浆料、端电极浆料、电容器芯片等。原材料在陶瓷电容器生产成本中占比较高，对产品性能影响重大。下游则主要应用于航空航天、舰船、系统通讯设备、汽车电子等领域。
陶瓷电容器产业链

资料来源：智研咨询整理

陶瓷电容器可分为单层陶瓷电容器和多层陶瓷电容器，其中多层陶瓷电容器的市场规模占整个陶瓷电容器的90%以上。单层陶瓷电容器即在陶瓷基片两面印涂银层，然后经低温烧成银质薄膜作极板后制作而成，其外形以圆片形居多。多层陶瓷电容器则采用多层堆叠的工艺，将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中，然后再经高温共烧而形成，其又可以分为引线式多层陶瓷介电容器和片式多层陶瓷电容器。

陶瓷电容器优缺点分析

类型	优点	缺点	主要应用范围
单层陶瓷电容器	耐高压；频率特性好	电容量小	高频、高压电路
引线式多层陶瓷电容器	温度范围宽；电容量范围宽；介质损耗小；稳定性高；适用自动化插装生产	体积相对片式多层陶瓷电容器略大	旁路、滤波、谐振、耦合、储能、微分、积分电路
片式多层陶瓷电容器	温度范围宽；体积小；电容量范围宽；介质损耗小；稳定性高；适用自动化贴片生产，且价格相对较低	电容量相对电解电容器尚不够大	旁路、滤波、谐振、耦合、储能、微分、积分电路

资料来源：智研咨询整理

二、市场规模
2018年全球陶瓷电容器市场规模为110亿美元，同比增长3.8%；2019年全球陶瓷电容器市场规模约为114亿美元，同比增长3.6%。陶瓷电容器作为电容器中使用最广、用量最大的类别，随着技术不断进步、性能不断提高，其市场规模也正不断扩大。

资料来源：智研咨询整理

中国对于陶瓷电容器的研究生产始于上世纪80年代中期，通过引进吸收国外先进技术，已经积累了一定的研究和生产能力，成为全球陶瓷电容器生产大国。中国陶瓷电容器市场规模不断扩大，2020年中国陶瓷电容器市场规模约为615.4亿元，同比增长6.47%。

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三、进出口贸易
中国对于高端及具有特殊用途的陶瓷电容器产品（高温电容器、高频高Q电容器、脉冲功率电容器等）仍需大量进口。2020年中国陶瓷电容器出口数量为1.65万亿个，较2019年增加了0.48万亿个；进口数量为3.11万亿个，较2019年增加了0.91万亿个。

资料来源：中国海关、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国陶瓷电容器行业市场全景评估及未来趋势预测报告》数据显示：2019年中国陶瓷电容器出口金额为23.18亿美元，进口金额为69.86亿美元；2020年中国陶瓷电容器出口金额为39.76亿美元，进口金额为83.99亿美元。

资料来源：中国海关、智研咨询整理

从进口金额分布来看，中国主要从日本、菲律宾及中国台湾进口陶瓷电容器，2020年中国从日本进口陶瓷电容器33.80万亿元，占总进口金额的40.2%；从菲律宾进口陶瓷电容器7.89亿美元，从中国台湾进口陶瓷电容器7.36亿美元。

资料来源：中国海关、智研咨询整理

从出口金额分布来看，中国陶瓷电容器主要出口至中国香港，2020年中国陶瓷电容器出口至中国香港24.61亿美元，占总出口金额的61.9%；出口至中国台湾2.92亿美元，出口至韩国2.3亿美元。

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2020年广东省陶瓷电容器出口金额为13.90亿美元，占总出口金额的35%；进口金额为37.30亿美元，占总进口金额的44.4%。江苏省陶瓷电容器出口金额为10.41亿美元，进口金额为16.67亿美元。

资料来源：中国海关、智研咨询整理

四、生产企业
从目前国内竞争格局来看，国外大部分知名陶瓷电容器生产企业在我国设有生产基地，凭借其技术、规模优势，占据了中国民用陶瓷电容器市场较大的份额，部分高端产品更是处于垄断地位。目前国产规模较大的陶瓷电容器生产企业有火炬电子、宏达电子、广东风华邦科等。
2017-2020年火炬电子及宏达电子陶瓷电容器营业收入均不断增长，2020年火炬电子陶瓷电容器营业收入为8.71亿元，较2019年增加了2.4亿元；2020年宏达电子陶瓷电容器营业收入为1.22亿元，较2019年增加了0.47亿元。

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2019年火炬电子陶瓷电容器产量为23.11亿只，销量为23.79亿只；2020年火炬电子陶瓷电容器产量为33.32亿只，销量为24.85亿只，产销率为74.6%。

资料来源：公司年报、智研咨询整理

国产企业陶瓷电容器市场占有率较低，2020年火炬电子陶瓷电容器市场占有率为1.42%，较2019年提升了0.33%；宏达电子陶瓷电容器市场占有率为0.20%，较2019年提升了0.07%。

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