2020年我国半导体硅片进出口情况简析

20060501

根据我国海关数据统计分析后发现，2020年我国8寸，12寸硅片进口量达2054万片，进口额约13.5亿美元，8寸硅片进口价35美元/片以上，12寸硅片进口价在120美元/片以上，根据产品规格的不同，硅片进口价有所不同。2020年我国6寸及以下硅片进口量约万片，进口额约亿美元。硅片的主要进口国家为日本，中国台湾，韩国，美国等，其中依然是日本进口量最大，进口量约1072万片，占比大尺寸硅片全年进口量的52.2%，6寸及以下硅片的主要进口国为台湾，占全年进口量的%以上。
1 大尺寸硅片进口情况
1.1 年度进口分析
近年来，随着我国集成电路的蓬勃发展，国内宣布或计划建成的集成电路8英寸、12英寸的生产线超过35条。作为集成电路的重要原材料之一的硅片一直是技术进步的拦路虎，目前国内市场主流的8寸，12寸大尺寸硅片大部分还是依赖进口，并且需求量还在持续攀升。从硅片价格来看，2020年底，国际半导体市场出现了新一轮价格调整，硅材料价格普遍上调了10%。从未来态势来看，随着硅材料市场的需求量进一步的增大，也将持续带动价格上调。
2020年我国8，12寸硅片进口情况如图1所示，从图中可以看出，除了1月份进口数量略低外，全年进口数量均保持在150万片/月以上，另外值得注意的是3月和10月分别有一个进口高峰，月均进口到达200万片以上。



图1 2020年我国大尺寸硅片月度进口情况
数据来源：海关总署
1.2 进口国家分析
2020年按照进口量和进口额统计的主要进口国家如图2所示，其中日本的进口占比仍居首位，这与日本在全球的硅片出货量占比相对应。从进口价格来看的话，如表1所示，我国2020年进口的的产品规格以8寸硅片居多，预计2021年8寸硅片的需求量还将高于12寸硅片。



图2 2020年我国大尺寸硅片的主要进口国家
数据来源：海关总署



表1 2020年我国大尺寸硅片的主要进口国的进口单价（元/片）
数据来源：海关总署
1.3 进口省份分析
2020年，我国各省份进口8，12寸硅片的情况如图3所示，从图中可以看出，2020年进口数量主要集中在上海市，占总进口量的51.7%，远高于其他省份，进口价格来说以北京的进口价格为首，大部分在700元/片以上，如表2所示。



图3 2020年我国各省份进口大尺寸硅片的数量



表2 2020年我国各省进口大尺寸硅片的单价（元/片）
数据来源：海关总署
2 6寸及以下硅片进口情况
2.1 年度进口分析
2020年我国各省份进口6寸及以下硅片的情况如图4所示，从图中可以看出月度进口量基本保持稳定，从进口量来看，6英寸的进口数量在半导体硅片进口中占比约为20%。



图4 2020年我国各省份进口6寸硅片的数量
数据来源：海关总署
2.2 进口国家分析
2020年按照进口量和进口额统计的主要进口国家如图5所示，其中中国台湾的进口占比居首位，全年进口占比达40%以上。



数据来源：海关总署
2.3 进口省份分析
2020年，我国各省份进口6寸硅片的情况如图6所示，从图中可以看出，上海市6寸硅片的进口量最大，全年进口量约349万片，占总进口量约67%，其余各省的进口量均处于几十万片，主要分布在吉林，江苏和广东等地。



图6 2020年我国各省份进口6寸硅片的数量
数据来源：海关总署
3 硅片的出口情况
2020年8英寸以上单晶硅片全年进口量为1.85亿片，进口额为18.46亿美元；出口量为46.49亿片，出口额为19.8亿美元。从价格分布来看，以光伏级硅片占比居多，而半导体级的硅片出口量只有几十万片，这主要是由于以下两点原因造成的：（1）国内8英寸以上半导体硅片还处于产能建设和产能释放期，所以供給不足；（2）国内晶圆厂的需求较大，8英寸以上半导体硅片的产能大多供国内自行消化。从8英寸以上单晶硅片进出口量和进出口额来看，我国出口数量远大于进口数量，但是出口额和进口额相差不大，这主要是因为我国出口以光伏级硅片为主，产品相对低端，价格便宜；而进口以半导体硅片为主，价格昂贵，附加值高。
2020年6英寸及以下单晶硅片全年进口量为2542万片，进口额为1.46亿美元；全年出口量为1642万片，出口额为1.76亿美元。从6英寸以下单晶硅片进出口量和进出口额来看，差别不大。但是与8英寸以上单晶硅片的进出口比，明显低很多，其中6英寸及以下半导体级硅片的进出口量也比8英寸以上的半导体级硅片进出口量要少的多。这主要是由于以下两点原因造成的：（1）在半导体生产技术不断提高和生产成本下降的形势下，半导体硅片整体向大尺寸方向迈进，大多数晶圆代工厂过去多年优先扩张的产能是8英寸以上的晶圆。（2） 随着晶圆厂6英寸产线逐步升级到8英寸产线，6英寸半导体硅片市占率会进一步萎缩。