2021年第一季度本土电子元件进出口分析

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自去年2月新冠疫情爆发以来，中国因疫情控制措施得力而优先恢复经济，这使得本土电子元器件的进出口能力表现不俗。

古群回顾了2020年的整体概况：“去年Q1开始，疫情给我们沉重冲击，大部分企业停工、停产，整个Q1本土电子元件销售收入下降40%-50%。不过从3月下旬开始，我们疫情得到控制，骨干企业开始复工复产;4月份之后，90%的企业都复产了，随着海外疫情在Q2爆发，海外很多生产订单又转移到中国;Q3起国内悲观情绪开始消除，各行各业欣欣向荣;Q4大小企业订单饱满，很多企业10月就完成了全年的订单。在Q1下滑严重的前提下，全年中国本土电子元器件依然呈个位数增长。”



图1 2020年中国电子元器件行业销售额增速4%-7%

去年1-12月，中国电子元件总出口额是1167亿美元，同比增长7.64%，总进口额是728亿美元，增长5.85%。



图2 2020年1-12月中国电子元件进出口情况

如图2，蓝色标注的四个细分领域增长最快，其中电容出口58亿美元，同比增长42%，进口113亿美元，同比增长16%。

电容是逆差最大的品类，其中又数MLCC逆差最大，其次是铝电解电容，也以外资为主，唯一顺差的是薄膜电容，这一块本土企业比较强。总之，容阻去年整体表现是“量价齐升”，除了Q1外，其余时间内都是小幅增长。

除此，光通信器件、敏感元件及传感器都、电子陶瓷及频率元件等都有较为明显的回升。

去年中国重点出口元器件的国家和地区为(图3)：中国香港、美国、越南、德国、韩国、日本、台湾、马来西亚等，其中出口到香港地区的转口贸易较多，同比增长5.98%，占总出口额的24%，出口到越南的增速最快，同比增长36.27%。

整体而言，在疫情爆发的背景下，中国元器件去年出口仍有小幅增长，尤其是香港形势稳定后经济有了稳步回升，一改几年前年下降幅度2-3位数的状态。



图3 2020年1-12月中国电子元件进出口主要国家

中国去年进口元器件的主要国家是：中国、日本、中国台湾、韩国、越南、德国、泰国、美国。其中，对日本的进口额同比增长11.43%，业界都说“中国拯救了日本的经济”;而出口到美国的电声器件(用于TWS耳机/音箱等产品)受疫情影响下滑明显。除此，汽车零部件的出口也下滑显著，去年美国车市受疫情影响需求不旺，影响了中国汽车零部件的出口额。

再看细分应用市场。去年，5G、智能家居、ETC、消费电子等应用对元器件的需求订单饱满。10月，日本AKM大火影响了晶振的供应，预计今年下半年会有供给端的恢复。温度传感器等敏感元件发展较快，超声元件受益疫情增幅明显，可谓“量价齐升”。

光电线缆进出口额均出现下滑，原因在于运营商集采价格低，并且去年签的合同，可能今年才完成。不过，从去年下半年开始形势有好转，预计今年光电线缆的价格会提升，因为各种原材料价格疯涨，一定会传导至电子元件。

2021年1-2月中国电子元件进出口概况

如图4，1-2月，除了电声器件出口下降之外，其余都呈两位数增长且增速非常快，其中容阻、继电器、线缆组件、敏感元件及传感器同比增长50%以上。随着海外疫情的继续发展，预计敏感元件的需求也将持续提升，本土阻容Q1依旧是“量价齐升”，频率元件的增速也很快，皆是供不应求的状态。



图4 2021年1-2月中国电子元件进出口概况(1列为出口，2列为进口)

值得一提的是，包括5G手机、新能源汽车在内的应用终端，尽管整机销量在下滑，但因单机/车对元器件数量的需求提升甚至成倍增长，这促使电子元器件销售总量依然是上升状态。

除此，受疫情“宅经济”的影响，家用电器、计算机等销量可观，除了空调外，家庭娱乐、冷柜、冰箱等销量呈现惊人增长，计算机、平板电脑、游戏机、数据中心等也呈现爆发式增长，这对元器件的需求有很强劲的拉动。此外，5G基站建设上半年建设较快，对元器件整体都有一定程度的拉动。

值得注意的是，高端的元器件需求依然被外资企业掌握主导权，这是中国本土企业需要发力的方向。



图5 2020年各细分领域产品增长情况一览

如图5，深红色标注为增长明显的领域，如冰箱、冷柜、工业机器人、彩电、计算机等增长很快，而手机、空调等去年销量下降比较多。不过如上文所讲，单机对元器件需求增加，元器件的销售总量依然是正增长状态。

第一季度本土主要元器件企业90%订单火爆，招工人数增加了10%以上，部分企业全年订单都已经拿到手了，只有4%的企业订单不可观。

中国电子元件发展面临四大问题

古群提出中国电子元件发展存在的四大问题：一是自主创新能力弱;二是上下产业链缺乏协同精神，她举例称，华为就做得很好，对本土上游芯片和元器件的技术水平拉动明显;三是缺乏工匠精神，“旅游打工”现象显著，招工难;四是原材料涨价快，欧美泡沫经济对本土元件发展造成负面影响。



图6 中国电子元器件行业存在的突出问题

她认为必须采取的措施为：一是提高关键领域的配套能力，诸如5G基站、特高压、城际高速铁路、城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等7大“新基建”市场，尤为重点。

除此，智能终端、汽车、高端装备制造、医疗设备等高端需求，都带给本土电子元件市场增量机会，但也提出了更高的技术门槛，本土电子元件企业需要持续发力，保证国内供应链的完整性。



图7 对中国电子元件行业发展的建议

二是产业链协同发展，“自下而上”来推动产业发展，因为每一颗元器件都需要整机的扶持和推动;三是增强企业竞争力;四是实现智能制造转型。



图8 2021年第一季度中国电子元器件依然呈高景气状态

“我们的骨干企业都在提升智能化水平，去年和今年中国的机器人都增长迅速，去年我们的投资额是800亿元人民币，今年第一季度我们的投资额就达到430亿元，一个季度就超过了去年全年的一半，这是非常乐观的!目前高端制造业仍是我们的短板领域，这也是未来中国本土企业需要重点攻破的方向!”



图9 未来下游应用领域发展前景可期

最后，古群提出了未来电子元件9大前景可期的应用场景：移动终端、汽车、家用电器、通信设备、计算机、电力与能源、高端装备、工业设备和医疗电子。