2020年中国城市外贸竞争力报告(下)

001002

点击“蓝字”关注我们

0 C, f6 i$ \5 N+ f大城市稳中提质、中小城市各具特色，共同演绎城市外贸的精彩竞逐。
7 U7 g9 E0 i" }( ]) L* f
以水平、结构、效益、发展、潜力
) L6 z' m+ l; O
五大指标描绘的城市外贸

) l! Q9 b0 A% q" |竞争力什么表现？
8 z' x% U2 l" e/ X
9 K) a  Q8 k0 M1 C' e各城市的长板和短板分布在哪？

9 w1 ?+ F3 e$ O. c- m) M) ~更多信息隐藏在具体指标中。
( f# j4 @" K( ]" t
; |/ c6 D: _) ?. o
' o0 h: ^0 i  C! o1 p% u
; f! L- K5 l* ]2 p0 l0 L威海港装载疫情防控物资邮件的集装箱卸船。图 / 鲍晓康

& N: H6 m  L/ i+ {; \水平竞争力
5 D! b8 ]/ a  K2 g9 ?
, g5 S' n: ^$ N“东高西低”格局依旧
* e; f: z6 v7 B9 U  N
水平分项竞争力：衡量城市外贸水平不等同于单纯的规模比拼，需要从企业平均实力、相对发展速度、进出口平衡度、经济外向度等多维度多角度进行综合评价。

2020年新登陆水平分项竞争力30强榜单的城市由上年的9座减至7座，榜单稳定性有所增强。22座城市同时入围水平竞争力与综合竞争力30强，较上年增加1座，榜单联动效果持续增强。外贸明星城市强大的综合实力对水平竞争力的支撑能力更趋显著，外贸规模前30的城市中，有21座位列水平竞争力30强，且大多位居榜单前排。相比之下，“变差优势”“外贸平衡度”等跳跃性较强的指标成为中小城市登榜的重要跳板。如河南济源，虽然外贸规模仅位列纳入评比城市的第113位，但2020年158%的出口同比增速使其“变差优势”指标高居第4位，拉动水平竞争力跃居榜单第8位。但是，缺乏综合实力保驾护航的中小城市表现稳定性较差，上年新登陆30强榜单的9座城市中，仅山东青岛、浙江杭州这样的进出口“大户”再次入围，其余规模较小的城市表现不尽如人意。
- c. ~* {( y0 s! `- Q5 M
  K9 M, c/ @, w1 I  H/ K/ J1 r2020年中国城市外贸水平竞争力30强

* z3 O  |' w! h# ^↓↓↓

; r( ?% i/ Z$ c: w* Q6 z+ f
; _: s1 c6 `7 D! V5 S5 R
+ h4 H: P; _# @7 x! ~东部沿海地区在“外贸总值占全国比重”“外贸依存度”“人均进出口额”等衡量外贸水平的重要指标上长期处于绝对领先地位。2020年，东部沿海地区合计包揽水平竞争力30强城市的18个席位，比上年增加1座，优势更加显著。其中，江苏苏州位次提升2位，占据榜单榜眼，与探花上海携手长三角地区7座城市入围，整体实力傲视群雄；珠三角地区占据5席，广东深圳继续蝉联水平竞争力状元宝座，东莞、珠海、广州等也均位居榜单前排；山东东营和烟台成功入围，使环渤海地区上榜城市达到5座，入围数量与珠三角地区并驾齐驱。

水平竞争力30强地区分布（单位：座）
  C. b; Q6 C: T& I9 J7 [8 {9 J, ]


相比之下，虽然近年来内陆地区在承接制造业产业转移方面表现优异，四川成都、河南郑州、陕西西安、重庆等内陆重镇已成为水平竞争力30强榜单常客，但合计上榜城市较上年减少1座至12座，且2020年退出30强榜单的7座城市中，6座来自内陆地区。具体来看，西南地区表现最佳，6座城市入围，云南昆明和广西南宁两大省会城市强势登榜；中部地区河南郑州连续2年上榜，河南济源、山西太原、江西鹰潭均为榜单新面孔；西北地区陕西西安入围；东北地区辽宁大连努力支撑。
" d% m8 g9 c) n+ [; q& M# V7 x

7 _* a, c9 i% u9 K
珠海港抓住国家大力支持开展多式联运的机遇，发挥铁路直通港区和西江主出海口的独特优势，积极开展以“江海联运”“海铁联运”为主的多式联运业务。图 / 张建方
* j+ D4 T- I$ O" `. c
结构竞争力

高度化和多元化尚难齐头并进
0 U; g. m7 {% {% D
结构竞争力：衡量城市的外贸发展水平，除了外贸规模，外贸结构是否合理也至关重要。结构分项竞争力从高度化和多元化两个方面进行评价。
( T3 J# l; x( F5 R0 Z
, I! }* j: ~5 ~1 k) O外贸大城市持续占据榜单，产品多元化指标与结构竞争力联动性最强。2020年，我国出口结构持续优化，贸易伙伴更加多元，成功签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），完成中欧投资协定谈判，推进中、日、韩以及挪威、以色列、海合会等自贸谈判，加强中俄经贸合作，落实中非合作“八大行动”；商品结构更加合理，在传统优势商品出口继续保持增长的同时，口罩、防护服、呼吸机、检测试剂等防疫物资和笔记本电脑、体育用品、家电等“宅经济”产品出口大幅增长。外贸大城市产业链条较为完整、制造业底蕴深厚，结构竞争力榜单表现更加优异。2020年，共有16座出口“身价”超千亿元的大城市跻身结构竞争力30强榜单，其中浙江温州、福建福州新晋上榜。出口值低于百亿元的中小城市表现持续低迷，2020年仅存湖南张家界1座城市上榜。产品多元化指标与结构竞争力联动最强，2020年，有219座城市产品多元化指标和结构竞争力排位变动趋势一致，7座落榜城市产品多元化指标排位均下滑，新上榜的7座城市中有6座城市产品多元化指标排位提升。
7 o) }; t+ c6 X/ L4 m
# |7 ^4 [- J' Z2020年中国城市外贸结构竞争力30强

↓↓↓
5 X' a1 ?( P9 S/ V


东南沿海城市云集榜单，2020年，东南沿海地区共有17座城市入围结构竞争力30强榜单，较上年增加2座，其中长三角地区11座城市入围，浙江金华蝉联榜首，浙江温州和江苏镇江首次上榜；珠三角地区占有4席，广东广州、佛山、中山持续入围榜单，广东肇庆在高度化指标保持稳定的同时，产品、市场多元化指标均大幅提升，结构竞争力排位提升68个位次，列第12位。此外，福建福州凭借高度化和市场多元化的进步，排第30位，首次上榜。环渤海地区8座城市上榜，山东聊城时隔4年重回榜单，山东枣庄首次入围；中部地区4席，较上年减少3席；辽宁沈阳连续4年为东北地区守住一席之地。

结构竞争力30强地区分布 （单位：座）
5 B  P( I+ r; J


高度化和多元化尚未齐头并进，出口结构仍有优化空间。从纳入评比的297座城市结构单项指标得分看，广东深圳、江苏苏州等城市出口以电子产品等高附加值产品为主，常年居高度化指标前30位，但出口产品主要面向美、日、欧发达国家，市场多元化水平有待进一步提升。而浙江金华、绍兴等城市主要出口服装鞋帽等生活用品和小商品到发展中国家，产品和市场多元化指标表现优异，但高度化分值表现一般。目前，我国城市鲜有能够做到高度化和多元化指标的齐头并进，2020年仅广东广州同时入围结构竞争力各细项指标前50位。
1 A3 n! P3 a9 E3 P
( Y; {" ^0 t, k4 x- t5 F4 U! }效益竞争力
* k% Y" H- ]8 H& d6 J
东南沿海城市仍是“实力担当”
& U# t* B! a- s; }
% Z4 t- h1 K) ^效益竞争力：通过对一般贸易出口产品技术含量、加工贸易增值水平、净出口对经济带动作用、出口收益能力以及贸易条件状况等进行测算，客观评价各城市外贸效益及其变化情况。

& S9 O+ I  T9 q% ]9 [' B+ Z* c2020年，实力强劲的东南沿海地区继续“一马当先”，入围前30强城市数量维持2019年的14个席位，12座城市连续2年入围，占连续在榜城市数量的75%，外贸效益状况仍显著领先于其他区域，其中上海，广东广州、深圳、东莞、佛山，江苏苏州、南京，浙江杭州、宁波等老牌外贸大市连续多年入围，是维持榜单稳定的“中流砥柱”。中西部地区6座城市入围，较2019年减少5座，创近年新低。随着“净贸易条件指数”等指标的强劲反弹，山东阵营异军突起，助推环渤海地区上榜城市数量增加4座至6城。东北地区增加1座至4座。

2020年中国城市外贸效益竞争力30强
  e6 a! K# s- G0 B
& X, P6 N6 C6 b6 O3 A5 U6 ~↓↓↓


: e3 A# v# b+ x0 A" c9 [$ {! `5 L4 `* L# v
部分城市指标表现“单极突进”，榜单位次猛升。依靠单项指标的短暂闪光从榜单中突围历来是效益竞争力的特色。2020年效益榜单中，多达7座城市榜单位次提升50位以上。山东东营、威海、临沂2020年依靠“净出口增长对GDP增长贡献率”指标的强势，入围榜单并分别取得第9位、第11位和第17位的好成绩；湖南益阳依靠“加工贸易增值率”指标的异军突起，强势入围榜单，并取得第26位；广西百色、宁夏固原则依靠“贸易条件指数”指标的突出表现，新晋上榜，分别取得第27位、第28位。但依靠单项指标的突然发力建立起来的领先优势通常难以持续，往往在榜单上短暂亮相后迅速销声匿迹。2019年河南信阳在“加工贸易增值率”单项指标中拔得头筹，但2020年该项指标成绩大幅下滑，直接导致其退出效益30强榜单；2019年广西钦州依靠“净出口增长对GDP增长贡献率”指标的强势，入围榜单并取得第10位的好成绩，但2020年其贸易逆差大幅扩大，影响榜单位置。
7 M4 g8 K4 B, V+ t/ X9 K
& O/ N6 x2 o  R5 R: P# \效益竞争力30强地区分布 （单位：座）
* v# S2 |8 p* u) R& U. s3 p" C. m
% i6 J, D8 Z4 A
) [* S3 H* r+ d( F3 `% T% l
' C' d7 H0 r  D0 ?& P* P分项指标区域偏好特征显著。地理位置相近、经济发展水平相当的城市，其外贸发展的优势和不足具有一定的共性，在效益竞争力分项指标上，这种共性也表现为不同指标间显著的区域偏好。在效益竞争力5个分项指标中，东南沿海地区长期在与出口规模高度相关的“出口收益率”指标上占据优势，2020年20座城市入围指标前30位。中西部地区加速承接产业转移，加工贸易规模迅速扩大，在“加工贸易增值率”指标上占据17个席位。而东南沿海地区加工贸易起步早、业务趋于稳定，增值空间难以进一步开拓，2020年仅浙江金华和广东梅州2座城市入围“加工贸易增值率”前30强，与中西部地区形成鲜明反差。
  l6 G/ S5 V9 R
. ?. i, K+ P' e" v% y
& U4 v* c% W4 J# P6 E! j
% m3 @, t8 O5 t  x; `洋山深水港是我国首个在微小岛上建设的港口，也是我国发展上海自由贸易试验区、建设海洋强国的基础。 图 / 建明

发展竞争力

中部地区唱主角

发展竞争力：是否充分有效利用外资、带动产业升级、提高产业集聚力，是衡量城市外贸发展活力的有效途径。
. ~+ s2 q  d$ x! r
- N/ e7 N- D- O6 ?' S榜单前20强稳定、后段竞争激烈，中部地区领跑榜单。在发展竞争力榜单前30强中，有9座城市为新上榜，榜单更新率达到30%，与2019年持平，新上榜城市全部在第22位至第30位。从区域分布来看，中部地区占据10个席位，河南郑州连续第2年拿下冠军，但中部地区在榜城市更新率较高，上年在榜的11座城市中有6座今年跌出前30位。东南沿海地区9座城市上榜，长三角和珠三角地区分别保持5座、4座城市不变。西部地区在榜城市较上年增加2座，占据7个席位，四川成都、陕西西安分别蝉联榜眼、探花。环渤海地区入围2席，天津上升12个位次重回榜单，北京继续位列前10。东北地区入围榜单的辽宁盘锦和锦州指标排位均提升10个以上位次。

2020年中国城市外贸发展竞争力30强

↓↓↓
: [& g) X% P5 J0 S) v/ R


上榜城市多以单项优势“冒尖”，全面发展的“优等生”较为少见。发展竞争力衡量维度较为多元，各城市较难实现各项指标均衡靠前。2020年，没有城市能够同时入围发展竞争力各分项指标前30名，仅有广东深圳、上海、辽宁盘锦、江苏苏州、安徽合肥和天津6座城市同时入围发展榜单各分项指标前50名。即使是连续2年拔得发展竞争力头筹的河南郑州，在“外商投资设备平均进口额”指标中也表现欠佳。上榜城市多以单项优势制胜，如四川资阳2020年“外商投资设备平均进口额”达836万元，取得该指标满分的骄人成绩，拉动发展竞争力跻身榜单30强；在自贸港政策带动下，海南海口特殊监管区进出口近250亿元，“特殊监管区进出口份额”指标高居第5位，拉动发展竞争力由上年第42位升至第30位。

发展竞争力30强地区分布 （单位：座）
& h3 ?; q8 G8 B4 ]- s& z

: |5 C! Q8 n1 k9 M; @3 O
潜力竞争力

& C( I5 J+ @! y+ C8 D( X沿海外贸大城市继续领先

1 U6 Z" Q2 n4 Y潜力竞争力：区位优势、政策导向、产业集群、物流规模、内生经济实力等是影响对外贸易持续发展的重要潜力要素，这些要素对厘清未来对外贸易进程中的优、劣势变化，确定城市外贸发展的后期轨迹，具有重要参考价值。

' q3 F- C: }; k7 s# E2020年，潜力竞争力30强榜单变动幅度较上年降低，新上榜城市5座，较上年减少2座。沿海外贸大市一直是榜单前10位的常客，广东深圳、上海、广东珠海、江苏苏州、辽宁大连5座城市位次保持不变，天津凭借内资企业进出口快速增长，排位从上年的第16位提升至第4位，福建厦门、浙江宁波、广东东莞分别列第5位、第8位、第10位。榜单中后段则呈现频繁的变动态势，新上榜5座城市全部集中在后半段。

. i/ [7 x5 ?' c( n% J: L2020年中国城市外贸潜力竞争力30强

7 ^. [0 A7 H9 W+ Z2 v! z↓↓↓

" X3 o' g5 d" }+ I- r

东南沿海地区区位优势明显，外贸企业众多，占据榜单14席，其中长三角地区6席，较上年减少2席，上海、江苏苏州、浙江宁波凭借“万人外贸企业数量”“特殊经济区个数比重”等指标的优异表现，占据榜单前排位置。珠三角地区入围城市从上年的7座降至6座，广东广州、江门位次均有所提升。环渤海地区潜力进一步增强，上榜城市增加1座也达到6座，与长三角、珠三角地区齐头并进，河北秦皇岛得益于内资企业快速增长，跻身30强榜单。西北地区在2019年席位缩减后迎来反弹，上榜城市从1座增加至3座，内蒙古包头守擂成功，内蒙古乌海、甘肃嘉峪关凭借人均货运量提升再次入围榜单，分列第20位、第22位。西南地区上榜城市从2019年的4座降为3座。中部地区上榜城市保持2座不变，江西新余内资企业表现优秀跻身榜单。东北地区除“老面孔”辽宁大连外，黑龙江佳木斯新晋入围。
! d! U+ \3 [/ Y0 {& H/ b
+ S" E* R, @. v: J潜力竞争力30强地区分布 （单位：座）
$ U& e- N* m8 K. [+ F6 c' l! D

. a1 g6 A2 u4 z( _3 e  I5 D, t- Q
注：因“区域优势指数”指标和“特殊经济区个数比重”指标存在并列排位，故累计结果超过30座。
  Y, S; v' `3 i6 ~
" ]# F; ^% z, B' L' V" a: \" n执笔 / 郭勇  张辉  张京宪  吉小峰  张靖

林舜水  苏炜  周慕茜  汤兵  单景  魏宏


2 P* x$ F3 Q4 \* `0 v( p9 P
# J6 v) p3 V% _文章来源于《中国海关》杂志2021年10月
( A8 G" @7 S! b+ i


# T6 `6 y" p# \0 o/ Z4 c/ A$ {. s监制：付军锋编辑：常相婧  王国秀审校：高扬出品：中国海关传媒中心投稿邮箱：569613217@qq.com（秀米投稿账号同邮箱）
% ?7 W3 a. f1 _
5 x  T, B2 A2 }* i, {               
' \+ \+ l* Y3 u原文作者：中国海关杂志