中国农业在国际上的竞争力如何

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2020年，突如其来的新冠肺炎疫情使粮食等大宗农产品全球贸易链、供应链受到严重冲击，一些国家先后采取措施限制或禁止农产品出口，国际农业产品市场供给不确定性增加，国际市场价格上涨。面对风险和挑战，我国高度重视农业安全问题，出台了一系列政策，稳步推进农业复工复产，千方百计稳住农业基本盘，为稳定经济社会发展大局、全面建成小康社会夯实了基础，成为有效应对新冠肺炎疫情的“压舱石”。与此同时，我国持续推进农业对外合作，主动扩大进口，构建农业高水平对外开放新格局。



兰州海关在外繁制种基地开展田间病虫害监测。图 / 李冶陶

& S9 v+ ~8 e1 W0 l8 {7 s2 e3 k2020年全球农业主要出口国别（地区）贸易竞争力对比
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, H' e) r' `6 |农业贸易大而不强
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外贸竞争力整体偏弱
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' z0 W$ Q; ]" c  P( x% w8 S2020年，我国农业贸易在新冠肺炎疫情冲击下仍显现出十足的韧性，贸易额突破800亿美元达874.2亿美元，创历史新高。其中，出口170.2亿美元，较2019年增长7.4%，增速较2019年收窄6.6个百分点；进口704亿美元，增速由降转增，较2019年增长15.1%，持续位居全球最大的农业进口国。然而，我国农业贸易大而不强，2020年我国农业国际竞争力综合得分99.62，较2019年下降0.12；在全球贸易信息系统（GTA）有出口实绩的131个国家和地区中，位列第77，较2019年下滑11个位次；在我国43个国民经济二级行业中，位列第37，较2019年下滑2个位次。
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; Y8 d3 m0 S) {7 o0 z' t从分项指标看，2020年我国农业除出口增长率优势指数大幅下降外，其余指标波动不大。2020年，我国农业产品在全球市场份额呈现上升态势，农业产品出口全球市场占有率为3.96%，较2019年上升0.02个百分点，排位与2019年持平，仅落后于美国、巴西、荷兰、加拿大和西班牙。出口增长率优势指数仅为0.51，下降14.37，全球排第43位，较2019年大幅下滑12个位次。同期，出口比重、显示性指数和贸易竞争指数3项指标排位则相对靠后且较2019年均有所下滑。2020年，我国农业产品出口占同期我国外贸出口总值的0.66%，较2019年上升0.02个百分点，但在全球排位下滑4个位次至第100位。我国农业产品出口在国际市场上比较优势依然较弱，农业显示性指数为0.27，下降0.03，全球排第100位，较2019年下滑4个位次。衡量行业内部结构性国际竞争力的贸易竞争指数为-0.61，下降0.02，全球排108位，较2019年下滑12个位次。



* G! t, p3 m1 h- y国内粮食连年丰产
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. _; c( ~( g! g  ~8 b: }# s供应安全有保障

- Z4 a; H& ]% R+ `& M2 Q5 h2020年，我国在抓好疫情防控的基础上，着力稳政策、稳面积、稳产量，加大对粮食生产的支持力度，层层压实粮食生产责任，积极落实各项补贴政策，提高农民种粮积极性，粮食播种面积止跌回升。全国粮食作物播种面积11676.8万公顷，增加0.6%，扭转了连续3年下滑的势头。“十三五”期间，我国粮食年产量均超过1.3万亿斤，产能再上新台阶；水稻、小麦自给率保持在100%以上，玉米自给率超过95%，粮食自给特别是口粮安全有保障。
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* h& J; |7 ~, w7 q! b7 C在端牢中国人饭碗的同时，我国加大粮食进口力度，其中，谷物进口增势显著。2020年，我国进口谷物3252.7万吨，增加116.3%，价值78.6亿美元，增长106.8%，为国内市场形成有力补充；出口则大幅萎缩，出口5.5万吨，减少56.3%，价值3928.5万美元，下降33.2%。在国内供需存在缺口、国内外玉米价差较大、贸易商进口利润较好的驱动下，2020年我国玉米进口量突破1000万吨达1124万吨，增加134.6%。同期，小麦、高粱等替代品进口均实现倍增，分别进口815.1万吨、481.3万吨，分别增加154.3%、478.5%。

: T1 |' N2 ]3 m6 N$ \" l: J积极扩大进口渠道

推动进口来源多元化
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随着中美第一阶段经贸协议的实施推进，2020年，我国自美国进口农业产品恢复增长，进口161.2亿美元，增长77.5%，占同期我国农业产品进口总值的22.9%，占比较2019年上升8.1个百分点。此外，在稳定传统市场的基础上，我国积极推动农业产品进口来源多元化，与新兴市场的合作日益紧密。
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1 N6 S) m9 f( Y+ L0 o- R: \( n我国是世界上最大的大豆消费国，每年大豆消费量1亿吨以上，产需缺口9000多万吨。2020年，我国大豆进口首次突破1亿吨，增加13.3%，有效弥补国内市场产需缺口。进口来源方面，2020年，我国自巴西、美国分别进口大豆6427.7万吨、2587.4万吨，分别增加11.4%、52.7%。同期，自乌克兰、非洲等新兴市场进口量增势显著，分别增加201%、37.9倍，进口来源多元化有利于确保我国大豆进口稳定供应。
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( Y, [# J* Z7 i8 Q同时，受国内棉花价格指数长期大幅度倒挂于滑准税下外棉价格指数影响，2020年，我国进口棉花215.8万吨，增加16.9%。其中，自美国进口97.7万吨，增加171.3%。同期，我国加强与巴西、印度等重要棉花生产国合作，自上述市场棉花进口量分别增加22.5%、22.8%。
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“一带一路”倡议助力对外合作

高水平开放成效显著
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+ x, M* N% R% I, a8 O$ U( @“一带一路”倡议为我国农业国际合作带来巨大推动力，沿线国家丰富的土地资源为我国农业“走出去”带来极大的市场。通过对以“一带一路”沿线国家为代表的发展中国家赋能，进而提升全球农业生产能力。全球农业产品市场供给充裕的背景下，有利于更好地发挥我国作为全球最大农业产品进口国在多双边框架、贸易规则等方面的国际协商能力。2020年，我国对“一带一路”沿线其他独联体6国、“一带一路”沿线中东欧16国农业产品进出口值增幅均超7成，其中进口分别增长72.5%、120.8%。
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2017年，农业农村部印发《农业对外合作“两区”建设方案》，组织开展境外农业合作示范区和农业对外开放合作试验区建设试点，首批认定了塔吉克斯坦—中国农业合作示范园等10个境外农业合作示范区以及山东潍坊市等10个对外开放合作试验区。此外，各省结合自身产业特色和对外合作优势也相应开展了省级农业对外合作“两区”建设工作，为企业走出去搭建境外、境内两类平台，以外带内、以内促外，带动企业抱团出海、集群式发展。以广西为例，在全国率先启动省级农业对外合作“双区”建设，在越南、老挝、文莱和柬埔寨等东盟国家与当地共建境外农业合作示范区，并在边境城市百色、凭祥建立农业对外开放合作试验区，逐渐形成推动农业对外合作的双轮驱动和高水平开放格局。

. k: W: e+ X, I7 c1 I, o特色产品优势明显
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# q' {& b4 N: K& Z出口力度加大

. c; S  E% d& P5 L新冠肺炎疫情期间，我国立足农业产业特色和国际市场需求，全力降低物流受阻等因素影响，加大蔬菜、中药材等优势产品出口，拉动我国农业产品出口实现持续增长，也为保障国际市场有效供应作出巨大贡献。
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2020年，我国出口蔬菜645.2万吨，增加8.1%。其中，出口蒜头217.9万吨，增加30.5%；出口价格则随着国内产量恢复而高位回落，下跌18.9%。我国是全球最重要的大蒜出口国，大蒜质优价廉备受市场青睐。由于海外疫情持续蔓延，扰乱了国际大蒜市场的供需平衡，为我国大蒜出口创造了市场优势。印度尼西亚是我国大蒜最大出口市场，GTA数据显示，2020年印度尼西亚进口大蒜几乎全部来自于中国。

新冠肺炎疫情期间，中西医结合、中西药并用的中国抗疫经验对中医药国际化产生了积极推动作用，海外市场对中药材接受程度不断提升。2020年，我国出口中药材13.1万吨，增加8%。其中，与抗疫相关的当归、黄芪、甘草等中药材出口量分别增加7.1%、9.7%、10.1%。
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水果进出口贸易活跃

但竞争力有待提升

随着国内消费者对多元化、高品质水果需求的增加和购买力的提升，2012年以来，我国从传统的水果净出口国成为净进口国。2020年，阿根廷柑橘，美国油桃、鳄梨、蓝莓，智利柑橘，印度尼西亚火龙果，柬埔寨芒果等水果先后获得输华准入，我国水果进口来源进一步丰富。在新冠肺炎疫情影响下，2020年我国进口干鲜瓜果及坚果629.2万吨，减少8.2%，但火龙果、芒果等东盟国家热带水果进口量增势显著，分别增加41.9%、481%；榴莲则在进口均价大幅上涨的拉动下，进口值增长43.7%。

出口方面，2020年，我国水果产量2.87亿吨，增加4.7%，其中苹果、柑桔产量分别增加3.9%、11.7%，国内增产带动出口增加，2020年，我国出口干鲜瓜果及坚果377.3万吨，增加7.4%。其中，苹果、柑橘、葡萄出口量分别增加9%、11.6%、15.9%。GTA数据显示，2020年，我国仍保持全球第一大苹果出口市场地位。
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依地缘优势和市场需求，我国苹果出口主要集中于东南亚、南亚等市场，两者合计占同期我国苹果出口总量的89.5%。然而，由于我国水果品牌价值不明显，以低价争取客户订单的方式不仅导致企业利润微薄，而且制约了企业对发达市场的开拓，市场竞争力仍待提升。
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# z9 a( u4 v4 R" J$ x部分种子受制于人

* |1 y% c; }1 L' n2 F种质资源保护面临新挑战
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0 F* \5 o) m, c: C. Q- V近年来，国产种子研发能力逐步增强，市场占有率也稳步提升，我国农作物自主选育品种面积占比超过95%，水稻、小麦两大口粮作物品种能实现100%自给，玉米、大豆等种源立足国内保障，我国种子供应总体风险可控。但在部分品种、环节和领域还存在短板和不足，仍高度依赖“洋种子”，其市场价格和利润受制于人，从而影响我国的价格主动权和市场话语权。如果出现断供，则会影响我国农业发展速度、质量和效益。

当前，我国蔬菜种子自给率虽已达到87%，大宗蔬菜种源实现了自主可控，但中高端蔬菜，包括一些特定菜、特色菜则存在种子对外依存度偏高的“卡脖子”问题。菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱这四种蔬菜目前对国外种子依存度达85%甚至90%以上。2020年，我国进口蔬菜种子1.1万吨，增加28.6%；价值2.4亿美元，增长6.3%，占同期我国种子进口总值的42.6%。此外，许多地方品种正在快速消失。据第三次全国农作物种质资源普查（实施期限为2015年1月1日至2020年12月31日）初步调查，在湖北、湖南、广西等6省区375个县，71.8%的粮食作物地方品种消失，其中包括优质、抗病、耐瘠薄的特性品种，我国种质资源保护面临新的挑战。

3 i' n( `1 m: x# {+ O国际粮价高位运行

进口供应不确定性增加

联合国粮食及农业组织发布报告显示，2020年全球食品价格指数平均为97.9点，较2019年上涨3.1%，创三年新高。其中，谷物价格指数平均值比2019年高出6.6%，大米的出口价格增长8.6%，玉米和小麦的出口价格分别增长7.6%和5.6%。2021年新冠肺炎疫情仍在肆虐，世界主要产粮大国农业生产受劳动力短缺、农资供应不足等因素困扰，干旱、强降雨等极端天气在全球各地频发，粮食减产风险逐渐上升，加之美国等主要经济体大量发行货币，进一步助推全球粮价飙升。2021年6月，全球食品价格指数在连续12个月持续走高后首次回落，其中全球谷物价格指数环比虽下跌2.6%，但同比仍上涨33.8%。此外，疫情导致全球海运成本大幅上涨，粮食海运费从原来每吨20美元涨到40美元至60美元。2021年前7个月，我国粮食进口均价上涨20.6%，其中玉米、高粱、大豆分别上涨25.9%、35.8%、36.1%。国际粮价持续高位运行、航运价格上涨，我国粮食进口面临更为复杂严峻的外部挑战。

文/陈家骥  李垚  王琳  凌微子

林佳珣  高圣淦  粟端
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文章来源于《中国海关》杂志2021年12月

转载请注明来源“中国海关杂志”以及作者。

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+ Q* b  z1 Y4 m  T. g) W编辑：常相婧
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原文作者：中国海关杂志