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民众投顾探索出科技与传统客户服务之间的完美平衡

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发表于 2020-1-9 22:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,云计算、大数据、人工智能等科技手段正在全方位地赋能金融行业,中国金融行业正在积极探索与实践,从传统单一的通道业务模式向全业务链条财富管理转型。在转型的过程之中,投顾行业问题也逐渐显现,监管趋严已成常态。在这种常态下,民众证券民众投顾一直以服务为导向、以法律法规及行业自律组织规则为自律规范,探索科技金融新出路。


据悉,目前在金融行业之中,存在着一定的乱象,无证经营,虚假、夸大、误导性宣传,投资者适当性管理不完善,是投顾服务公司出现违规行为的重灾区。在监管趋严的大环境下,国家应会对牌照做进一步规范和要求。

民众投顾成立于1995年,作为投顾行业的先行者,民众投顾一直在为更靠近投资者而努力。早在1998年,民众投顾就获得了《经营证券期货业务许可证》,成为证监会首批下发正规持牌投顾公司。

此后,民众投顾陆续建立起上海、合肥、广州等区域的服务体系,积极探索与实践,组建了一支被投资者和市场双重认证的成熟研发服务团队。

在金融科技的驱动下,中国的金融行业也正在发生转变,金融科技赋能实体企业进入新阶段。就目前来说,金融与科技逐渐走向深度融合、协调发展的道路,为行业注入了一剂强心针,同时也在推动金融行业的发展与升级。

民众投顾也正在根据市场需求,建立完善的产品体系及服务体系架构,用两年的时间开展小范围的客户服务体验,获得良好的市场反馈与用户口碑。



目前,民众投顾成功构建起以量化模型为基础,集投资者所想、所需、所求为一体的科技金融产品体系。凭借短线、中线、长线三个维度,短线锦囊、操盘先锋、策略调研、私人订制四条产品线为基准。

民众投顾根据不同投资策略将产品分为四个系列,分为量化股池类,交易策略类和价值投资类,定向组合配置类。以策略调研产品为例,民众投顾依据上市公司研报跟踪,以财务数据研究为底层,分析上市公司盈利能力、偿债能力、营运能力及所属行业的成长性等四个研究维度,从而给出相应的投资策略建议,满足用户的需求。

在如今的行业发展趋势下,民众投顾始终坚持合法合规为公司经营的根本,始终坚持严谨务实稳健持续的经营原则,并且有信心探索出科技与传统客户服务之间的完美平衡。(

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