Mysteel：取消出口退税对无缝管行业的影响分析
摘要：今年春节过后，取消钢材出口退税话题备受市场热议，4月26日，财政部税务总局发布对146项钢材取消出口退税的公告，相继7月28日，税务总局又发布公告自8月1日起对23项钢材取消出口退税，其中涉及到三项无缝钢管品种。该三类品种占比无缝管年出口量超过20%，下文笔者对三大类无缝管出口情况进行简要分析，以及对下半年我国无缝管出口该如何演绎简述个人的几点看法。1、本次取消出口退税清单中无缝管品种税则号概况
8月1日起，取消退税主要涵盖一下三类。
2、三类无缝管出口量逐年递减，2021上半年仅为33.41万吨
该三大类无缝管出口数量上，从2016年至今出口量整体呈现下降趋势。2016年三大类无缝管合计出口为119万吨，占比无缝管总出口量的27.46%，随后伴随着国际贸易保护主义兴起，贸易冲突，国际关系紧张，油气行业面临行业竞争，以及全球疫情爆发等因素，我国无缝管出口频频受阻，到2020年三大类无缝管合计出口为80.4万吨，较2016年减少了近40万吨。然而截止到今年上半年，该三大类出口仅为33.41万吨，预计今年下半年该三大类出口量依然会有小幅度减量。
数据来源：钢联数据
3、上半年国内钢材大幅涨价，然而出口均价同比2020年下降近70美元 /吨
三大类无缝管出口占比逐年下降，从2016年占比27.46%下降至今年上半年的22.65%，然而出口量的下降并不是由出口均价的上升所致，出口均价不增反降。2021年上半年三大类无缝管出口均价同比2020年下降70美元/吨（图二），其原因是三大类无缝管主要出口地为亚洲，其中近八成是出口为一带一路国家，为加强一带一路国家深入合作，基于我国对一带一路国家在贸易商上的一些政策优惠，以及海外需求不及预期另外就是前两年出口均价高基数等影响，导致出口均价有所下降。然而我国对高端无缝管进口成本一直居高不下。受到取消退税政策影响，预计下半年无缝管进出口均价均有小幅上升。
数据来源：钢联数据
4、三大类出口国家占比，出口亚洲超过70%
三大类无缝管主要出口有近七成出口至亚洲国家，其中阿曼，泰国出口占比超过30%，具体情况见表一、表二。
数据来源：钢联数据
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5、取消退税政策主要影响华东、华北、以及中南地区
三大类出口占比其中华东、华北、中南地区占比超过97%，华东主要以江苏、山东、上海、安徽为主，华北则是天津、河北、北京为主以及中南地区湖南为主，具体出口占比如下图所示。预计对各个地区整体下半年出口量影响不会太大。
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6、总结
今年上半年我国钢材出口同比大幅度增长，1-6月份我国钢材累计出口3738.2万吨，同比增长30.2%，然而在整体钢材出口大增的背景下，无缝管出口却大幅度减少，1-6月份累计出口147.51万吨，同比2020年下降19.77%，同比2019年下降超30%。下面笔者从商家调研、外贸关系、进出口均价等情况来简析下半年无缝管市场情况。
数据来源：钢联数据
从调研情况来看，今年多数钢厂和贸易商表示今年无缝管出口订单比去年差，春节后钢价一路高歌猛进，出口价格上升，以及取消退税政策引起热议，商家谨慎操作。同时国外疫情多次爆发，订单延迟和违约比例整体高于2020年，多数无缝管生产企业压降出口份额，转为内销，进一步减少今年我国无缝管出口量，但是目前多数利空预期已基本在市场反应，本次出口退税对下半年无缝管出口影响不大。
从外贸关系来看，今年我国上半年出口大幅下滑原因之一为我国主要出口国家超7成以上是发展中国家，出口至发达国家占比较少，大多数发展中国家还没有在2020疫情之下得到恢复。然而从主要以美国在为首的发达国家经济体所引起的全球“钢铁慌”，可以看出，发达国家经济体恢复明显快于大多数发展中国家。进一步说明，我国无缝管的高质量发展之路还很漫长。
从进出口均价来看，我国进口无缝管主要是从发达国家进口如日本、韩国、德国、美国、意大利等等，进口均价接近5000美元/吨，而无缝管出口均价仅有1000美元/吨，主要出口国家为一带一路国家和发展中国家。虽然我国每年进口量不大，但还是可以从进出口均价看出我国无缝管在高端制造还是有一定差距。
综合来看，部分钢材品种在五月份取消退税之后，出口依然强劲，因此，笔者认为取消出口退税对我国无缝管整体出口影响有限，较上半年出口可能还有部分增量。主要关注海外经济体的复苏能力，以及我国对无缝管高端品种的不断研发，努力实现我国从数量到质量的突破。
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